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猪系列
规模效应逐渐强化生猪养殖集约化渐成趋势

  与规模企业出栏量联动效应不断增强,屠宰企业收购比例也逐渐由散户向规模企业转变,规模效应逐渐强化,

  一般情况,出栏量与猪价呈现负相关关系,其中出栏主体规模化程度的提高所形成的头部效应,成为影响当前生猪市场价格波动的重要因素。以山东为例,样本企业出栏数量对猪价影响程度较强,主要源于企业的规模效应带动。企业单日出栏量较大,覆盖范围较广,走货渠道较多,其出栏动作亦会使得散户有跟风操作,规模企业联动散户致使市场供应量发生不同程度转变,从而导致猪价变动。

  另外,从规模化程度较高的河南区域的变化也能够进一步得到验证。2021年河南大型屠宰企业收购猪源中,牧原及中小规模场比例为80%,散户占比20%;而到了2022年,大型屠宰企业收购比例几乎全部来自于牧原及中小规模场,散户猪源比例接近于0。

  另外,河北地区大型屠宰企业散户猪源收购比例也存在类似变化,由50%以上亦缩减为20%-30%,同时上游养殖企业不断向下延伸产业链,部分同体系屠宰企业如千喜鹤、牧原等多数收内部猪源,更是进一步降低了散户猪源占比。

  即使如东北散户较多的地区,其猪源比例近两年也呈现出相应改变。根据卓创资讯调研数据显示,2021年东北地区屠宰企业90%猪源均来自散户,而2022年散户猪源占比仅有60%-80%。

  2022年屠宰收购渠道变化更为明显,散户猪源占比均不同程度减少。一方面是散户猪体型较差,且出肉率不高,控食等标准不同,屠宰企业收购意愿降低。另一方面源于本轮猪周期亏损时间近9个月时间,散户承担风险能力有限,且受资金限制,退市操作居多,散户猪源占比减少,且规模养殖企业出栏量不断增加,屠宰企业对规模企业依赖程度提高。

  根据图2所示,生猪出栏量不断增加,仅2019年因受影响,出栏量略有减少,2021年生猪出栏量增幅较大,同比涨幅高达70.22%。十大规模养殖企业出栏量占比由2017年的5.10%持续增加至2022年的14.62%,规模企业出栏量占比持续增加。

  通过上市公司财报数据能够看到,十大养殖企业2022年1-4月份生猪出栏量多数高于2021年,其中牧原同比增幅超100%,4个月时间出栏量突破1000万头。随着猪价触底反弹,规模企业利用其资金、资源等优势条件扩大产能,多数企业自留+外采并举,实现逆势扩张,现阶段部分省份规模企业集中度超60%,集中化程度不断提升。

  随着生猪养殖门槛的逐渐提高,养殖规模效益的逐渐显现,散户比例或将继续减少。规模企业出栏量如今处于高速成长状态,多数企业“内生+外延”扩张产能;同时生猪作为民生相关商品,保障其生产能力成为国家安全战略的基础,生猪集约化生产也得到了更多财政政策及金融层面支持,未来行业规模化、集约化趋势渐渐形成。


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